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连接器行业“迎难而上”的2020

发布者:admin发布时间:2021.05.11浏览量:1722

2020年是极不平凡的一年,在这一年中,连接器行业经历了疫情肆虐后的停工歇业”;也经历了口罩呼吸机等医疗物品上涨带来的红利。有危机就必会有转机,大环境的影响会具体落实在每一个行业、每一家企业的身上,能审时度势,才能把握机会。本文将从行业上市企业、行业事件盘点、热点市场、产业链动态等方面回顾连接器行业的2020年。

一、2020年连接器上市企业业绩盘点

今年年初至今,疫情持续在全球蔓延,给人们的健康生活、消费意愿带来了很大的不确定性,也给全球的供应链带来了极大的挑战。得益于国内疫情的防控有方,社会迅速步入正轨。在疫情、国际贸易环境、政策等多方合力下,连接器市场需求激增。盘点2020年度连接器上市企业的业绩,可以发现今年连接器行业发展虽有起伏,但总体呈上升趋势。

我们综合了十三家连接器上市企业的第三季度业绩报告,其中前三季度营收同比上年下降的有四家企业,前三季度净利润同比上年下降的有五家企业,其中营收和利润同时下降的有三家企业。疫情最严重时的第一季度,上述三家企业业绩下降的幅度也比较大,第三季度情况转好。

二、2020年连接器行业相关大事件盘点

()突发新型冠状病毒肺炎疫情

1月底,全国爆发型的新型冠状病毒肺炎疫情牵动了全国人民的心,对全球经济产生了巨大的冲击,各行业均受到或大或小的影响。疫情对社会的影响宛如蝴蝶效应,从零部件供应商到整机产品的销售都受到了影响。从各连接器上市企业的第一季度报告中可获知,第一季度业绩下滑的企业居多。相较于其他国家,中国更好地进行了防疫工作,也使经济更早更快地从疫情中复苏。

(二) “新基建助力经济快速复苏

420日,国家发改委举行新闻发布会,对新基建的概念和涉及范围做出官方的界定,并表示将联合相关部门加强顶层设计,研究出台推动新基建发展的有关指导意见,加快推动5G网络、数据中心等新基建项目建设进度。新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。

(三) 吹响数据中心市场新一轮增长号角

随着国家提出加快新基建,承载数据分析、存储和计算的数据中心再次被推上风口,科技巨头以及运营商纷纷加码建设数据中心,目前阿里巴巴、腾讯、华为、百度等大型互联网公司均通过自建、共建或是租赁方式来部署数据中心。而在建设数据中心的浪潮下,多建设出现了杂乱无章、资源浪费等担忧,针对这个问题,政府牵头建设智算中心,将作为公共基础设施,覆盖到城市每一个角落。

(四)连接器企业加速布局5G市场

5G是新基建的打头项目,对高性能、高可靠性的连接器及线缆组件需求增长迅速,各连接器企业纷纷开展了行动。

(五) 政策加持新能源汽车市场

随着汽车的电动化、智能化、互联化发展,新能源汽车替代燃油车是必然的趋势。2020年上半年受疫情影响,汽车市场消费相对低迷,为此中央和地方出台了多项政策措施,稳定和促进汽车消费。如331日,国务院常务会议上确定了对于促进汽车消费的三点新举措,决定将年底到期的新能源车补贴和免征购置税政策延长2;10月份《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》通过,从各个方面具体描绘了今后我国新能源汽车产业的发展蓝图,成为我国新能源汽车“2.0时代的新指南,《规划》指出到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;202111日,《电动汽车安全要求》、《电动客车安全要求》和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》三项强标将正式实施。与此同时,各地也推出了更为细化的支持新能源汽车产业发展的政策方案,国家和地方从多个维度持续推进新能源汽车发展、完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策,助力整个产业发展进入一个新阶段。

(六) 疫情叠加复杂的国际贸易关系推动国产替代

随着疫情在全球快速蔓延,导致供应链受影响,给了我国企业国产替代的机会,国内企业抓住外资缺货窗口积极拓展下游客户,加速进口替代。同时中美贸易摩擦加速了芯片国产化替代进程,也警醒众人关键技术需要掌握在自己手中,减少对国外技术的依赖。以华为为例,美国商务部915日启动新禁令宣布禁止企业提供华为任何含有美国设备或软件设计的芯片,要求向华为出口利用美国技术制造的半导体时需获得许可。应对美国技术打压,华为除了疯狂备货外,也捉紧时间发展,据了解华为海思在11月底宣布,其自主研发的OLED驱动芯片流片流程已经顺利完成,预计今年底将实现量产,并将此关键芯片用于华为旗下的手机及企业大屏产品中。

() 苹果开购买手机不附赠充电器和耳机先河

苹果公司新上市的新款Iphone 12系列不再附赠充电头和耳机,与此同时Iphone11系列产品在新包装中也不再附赠充电头和耳机。苹果公司开了购买手机不送充电器和耳机线的先河,消费者如果需要可以单独购买。随后,三星向巴西监管部门提交的新文件中显示其将推出的Galaxy S21系列中的三款设备不附带充电器和耳机。而国内,小米1228日发布的小米11”则提供了2个版本,其中标准版不含充电器和数据线,价格相同。

此外,苹果公司在新机取消附赠电源适配器充电头的同时,还发布了MagSafe无线充电功能、AirPods Max等周边配件产品,加速了无线耳机和手机无线充电的发展。

(八) 原材料需求强劲,价格上涨

11月以来,供应紧张和需求强劲促使铜、铝、锌、塑料、玻璃等原材料价格上涨,且传递到了众多制造行业产业链,促使下游跟着涨价。

以铜材为例,七年来首次突破每吨8000美元,并且还未有降温趋势。今年疫情影响了铜材的生产、加工以及运输,铜材广泛应用于电气、轻工、机械、建筑、汽车等众多领域,国内的家电、新能源汽车、5G基站领域等需求的不断提高,一旦供不应求,铜价就会急速拉升。

(九)国际新关系协定

1115日,东盟十国(文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南)以及中日韩澳等15个国家正式签订了区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。该协议涵盖了拥有22亿人口(占全球将近30%)的市场、26.2万亿美元GDP(占全球约30%)和将近28%的全球贸易(基于2019年数据)RCEP中最直接的承诺是各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主。另外,本次RCEP是中、日、韩之间首次达成协议,实现了历史性突破。

1230日晚,中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判,历经了735轮谈判。欧盟中国商会发表声明,这将是中国对外签订的第一份包括市场准入的双边投资协定,其高水平体现在实质性改善市场准入、消除影响外国投资者歧视性要求和做法、建立平衡的投资保护框架以及纳入投资和可持续发展等方面条款。

(十)海外建厂,产能外移

由于关税上升或是国内劳动力成本上涨等原因,国内的很多制造企业开始把产能往越南、印度等地迁移。据印度当地媒体报道9月份的报道,目前已有8家位于中国的苹果代工厂从中国转移至印度。

三、2020年连接器行业热点市场简析

“11月中国连接器销售和订单相较于去年同期分别增长14.6%14%,其中通信、电脑、电子设备连接器销售额增长18%目前较好的连接器市场有汽车连接器、通信连接器、消费电子连接器、工业连接器、医疗连接器。那么,2020年哪些连接器市场更为火热?

()“智能手机+TWS耳机+智能手表三管齐下

Canalys 研究分析师 Cynthia Chen 说:新冠疫情将延长智能手机的更换周期。然而,口红效应将驱使消费者在经济不景气期间添置价格较低的小宗商品以满足购物需求。消费者在疫情期间对身体健康的关注程度大大增加,这对于可穿戴设备来说是大好机会。Canalys 发布的最新预测显示,到 2021 年智能手机配件即可穿戴设备和 TWS 耳机的出货量将分别超过 2 亿台和 3.5 亿台。此外同样处在上升期的智能穿戴设备还有智能手表、AR/VR等。

随着人们对健康重视度上升以及IOT领域的持续发展,智能手表、智能手环等有发展成为新互联入口的趋势。自VIVO去年推出首款智能手表,我国华为、小米、OPPOVIVO四大手机厂商均已入局,手机+耳机+手表成为了消费电子产品头部厂商的一个标准化发展战略,市场持续增长,与其产业链相关的电子元器件企业受益。

(二)WFH趋势带热3C产品市场

疫情影响下,全球work from home(简称WFH)趋势,提高了人们对于平板、电脑、通信、智能家电等3C产品的需求量,同时也加大了对连接器等元器件的需求。

在家教育、工作以及休闲娱乐需求上升,使得平板、手提电脑等呈现出大势增长的态势。据研究机构Canalys1215号发布的最新报告预测,2020PC(台式机+笔记本+平板)全球出货量将达4.58亿台,2019年增长17%,2021年这一数字将再增长1.4%,至4.64亿台。

此外,IDC也发布了相关的报告,预测全球PC出货量到2024年为止将平均增加1.4%,并表示:明年以后PC出货量将继续增加,工作方式的变化在2022年以后也将对PC市场产生巨大影响。”IDC认为,预计平板电脑产业链供应问题会在2021年的第一季度得到缓解,缺货的状态在下半年恢复正常。处于PC行业供应链中的连接器企业,若能抓住快速增长的PC市场,就有机会成为大赢家。

()新能源汽车市场“V字形发展

相较于传统的燃油汽车,新能源汽车对连接器的需求量显著增加,同时伴随着汽车模块化、智能化、娱乐化发展,安全第一的汽车对于连接器的技术要求也会提升。

受疫情影响,2020年上半年汽车行业格局进一步动荡,同比出现下降。随着国内疫情受控以及行业的复苏,车市的金九银十到来,第三季度汽车市场出现了恢复性的增长,带动新能源汽车销量走出低迷状态。根据中汽协发布的数据显示,11月我国新能源汽车产销继续保持快速增长态势,分别达到19.8万辆和20万辆,同比增长75.1%104.9%1-11月新能源汽车累计销量增速实现转正,2021年有望恢复高增长。

新能源车载充电机产品是新能源汽车的核心必备零件之一,今年受疫情影响,车载充电机业务整体发展速度有所放缓,但全年增长依然显著,随着新能源汽车行业的快速发展,正持续放量增长。

()5G通信快速发展带动高速连接组件市场

5G技术是万物互联的基础架构,代表着高效传输数据、快速响应低延时、多设备同步连接。自去年中美5G科技竞争白热化5G成为了我国当前重点发展的主题之一。根据工信部的最新消息,我国已建成全球最大5G网络,累计已建5G基站达71.8万个。2021年仍将提速,计划新建5G基站60万个以上。

通信行业是连接器第二大应用领域,具体需求体现在是网络设备、网络基础设施、电缆设备等方面,通讯连接器作为通信设备的关键部件之一,从替换需求和增量需求两个方面为连接器行业带来发展机遇。

回顾这一年,连接器上市企业在5G中的动作也不少,5G时代电子元件更新换代快,车联网、物联网、智能穿戴、智能家电等5G应用场景的新兴产业正在快速发展,相关的射频连接需求也大幅增长,且具有不断高频化的特征。

四、2020年连接器产业链相关动态

()疫情影响全球供应链格局

突如其来的疫情,覆盖了世界上的从原材料供应到高端生产整个产业链,使得全球的供应链遭遇了前所未有的挑战。

中国进出口银行行长吴富林认为疫情之下全球供应链可能会出现三大趋势:一是产业链的有限全球化、紧密区域化和充分的本地化,趋于缩短甚至变形;二是供应链趋向多元化、分散化和多样化,为降低过度依赖单一市场、渠道、产品和技术的风险,人们不把鸡蛋放进一个篮子里面,备份意识更强;三是更加信息化、数字化和智能化,数字科技提升了供应链的运转效率。

面对全球供应链的新趋势,提升产业链和供应链水平的任务迫在眉睫。我们认为早在2020年之前,关于去全球化或区域自我可持续性的趋势已经出现,这次的新冠危机就像是这些趋势的催化剂或加速器,并很可能改变一些公司对单一供应链依赖或长供应链方面的战略。

疫情的爆发让人们看到了全球产业链的脆弱性,出于对自身产业链和供应链安全着想,将推进供应链的多元化、区域化。以苹果公司为例,考虑到供应链的安全,近年来其有意减轻对富士康的依赖,增加其他供应商的市场份额,如立讯精密、比亚迪等;同时苹果公司要求供应商在海外设厂,其供应商正在加速转移印度、越南等国家。

(二) 连接器企业跟随客户海外建厂

由于关税影响、人工成本等因素,不少连接器相关企业开始跟随客户需要在海外建设厂房,至越南、印度等国家。

越南相对低廉的劳动力成本,以及出口欧美更优惠的关税政策,吸引了许多制造企业落户

()连接器产业现状和趋势

由于疫情的关系,海外的很多需求流入中国,叠加本土的需求,连接器行业的整体发展较好。

连接器的发展趋势可以归结为:高速化、轻量化、智能化、小型化、集成化。连接器产业链从原材料到成品都依据这种趋势作出相应的变化。

但我国连接器行业现在的产品布局很大程度上还受制于人才的能力和数量,相比海外的企业,我们更多的还是处于代工企业的地位,储备着专门纯粹做技术和标准研究的人的企业太少。因此想要发展好,需要以产品为导向,而产品导向前提是基于技术、市场、人才以及整体战略的输出,这也是我国连接器行业现在所欠缺的一些东西。

五、总结

总体上看,2020年连接器行业是向上发展的,无论是海外市场需求流入、5G相关产业助力,还是企业对国产替代重视的加强,都给予连接器行业很多的机会,但疫情和贸易战也给连接器企业带来了很多未知的风险。而在新的一年中,随着疫情放缓、全球经济回暖,连接器行业会迎来新一轮的增长,连接器相关企业需结合实际情况,进行人才、产品、市场的布局,加强产品创新和制造数字化、智能化发展,推动企业和行业向更高阶级迈进。

以上信息来自大比特资讯。